Claude для фінансів: каталог навчальних сценаріїв і туторіалів українською
36 навчальних матеріалів Claude Academy для фінансистів — 447 хвилин англійською, з американськими стандартами на кшталт ASC 606 і SOX. Щоб не перекладати кожну назву, ми зібрали український покажчик: що дасть кожен матеріал і де його відкрити.
Тут — 6 готових промптів українською, які можна скопіювати, 18 робочих сценаріїв Claude для фінансів (прогнози, звірки, меморандуми) і 18 туторіалів з налаштування та підключення джерел даних.
Як користуватися каталогом
Добірка «Finance» у навчальному розділі Claude складається з трьох частин. Ми зберегли цю структуру, щоб ви легко знаходили той самий матеріал в оригіналі.
- Промпти — стартові запити на один крок. В оригіналі кожен відкривається як чернетка, яку можна відредагувати перед надсиланням. Тут — готовий український текст: скопіюйте, замініть значення у [квадратних дужках] і додайте свої файли.
- Сценарії (use cases) — реальний робочий процес крок за кроком: які файли дати, що попросити, що перевірити. Хвилини на картці — оцінка Claude Academy, скільки займе проходження.
- Туторіали — як налаштувати продукти й функції: плагіни, навички, конектори до сервісів фінансових даних.
На кожній картці є назва українською, оригінальна назва (щоб знайти матеріал пошуком), позначка інструмента і наш короткий коментар, що саме дасть матеріал. Кнопка відкриває оригінал англійською в новій вкладці.
Головне правило для фінансиста: Claude готує чернетку, а підписуєте її ви. Просіть посилання на джерело кожної цифри й окремий список припущень — саме це робить перевірку швидкою.
6 готових промптів
Переклад шести стартових запитів каталогу. Текст адаптовано під українську практику (гривні, звичні назви показників), структура завдання — як в оригіналі.
Скласти прогноз на кілька років
Draft a projection
Простий багаторічний прогноз, що спирається на ваші припущення і дані.
Припущення: виручка росте на [X]% на рік, валова маржа — [Y]%, операційні витрати ростуть на [Z]% на рік.
Покажи прогноз таблицею по роках: виручка, валовий прибуток, операційні витрати, операційний прибуток. Окремим блоком випиши всі припущення, щоб я міг їх змінити, і познач, які цифри взято з даних, а які розраховано. Якщо даних бракує — спитай, а не вигадуй.
Звіт план-факт
Put together a budget-vs-actual report
Стислий звіт план-факт за вашими даними, який читається за хвилину.
Для кожної статті покажи план, факт і відхилення в гривнях та у відсотках. Угорі — 3–5 головних висновків, по одному реченню.
Познач статті, де відхилення перевищує [10]% або [50 000] грн, і для кожної запропонуй можливу причину, яку мені варто перевірити. Формат — компактна таблиця.
Написати інвестиційний меморандум
Write an investment memo
Меморандум на дві сторінки з оптимістичним і песимістичним сценаріями.
Структура: суть пропозиції; бізнес і ринок; ключові фінансові показники; оптимістичний сценарій — що має статися і який результат; песимістичний сценарій — головні ризики і їхні наслідки; рекомендація та відкриті питання.
Кожну цифру супроводжуй посиланням на місце в матеріалах. Те, що є твоїм припущенням, позначай окремо.
Звірити два файли
Reconcile two files
Знайти розбіжності між двома схожими файлами.
Покажи окремо: записи, які є лише в одному з файлів; записи з різними сумами чи датами; можливі дублікати. Для кожної розбіжності наведи рядки з обох файлів поруч і коротке пояснення.
Наприкінці — підсумок: скільки записів збіглося, скільки ні і на яку загальну суму.
Підсумувати конференц-дзвінок щодо результатів для наради
Summarize an earnings call for a meeting
Витягти з транскрипту прогноз керівництва, KPI і коментарі та винести головне на слайд.
Витягни: прогноз керівництва на наступні періоди і чи змінився він порівняно з попереднім; ключові KPI з цифрами; важливі коментарі менеджменту та відповіді на питання аналітиків.
Потім склади один слайд для наради: заголовок, 4–6 тез і блок «Ризики і що відстежувати». Кожну тезу підкріпи цитатою або цифрою з транскрипту.
Щомісячний звіт
Run a monthly report
Звіт з усіма ключовими показниками і порівнянням із попереднім місяцем.
Для кожного показника — значення за місяць, зміна до попереднього місяця в сумі та у відсотках і коротке пояснення.
Угорі — резюме на п’ять рядків для керівника. Внизу — показники, що вийшли за звичний діапазон, і питання, які варто з’ясувати до наради.
18 сценаріїв · 240 хв. Згруповано за типом роботи: моделі й прогнози, звірки й облік, меморандуми й звіти.
Моделі та прогнози
Сценарії для тих, хто будує і підтримує фінансові моделі: від нової моделі під інвестиційне рішення до щомісячного оновлення прогнозу.
6 матеріалів · разом 87 хв
Побудувати фінансову модель
Build financial models
Повна модель під інвестиційне рішення: прогноз, сценарії та оцінка ризиків. Корисно, якщо зараз кожну модель ви збираєте з нуля.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Прогноз і сценарне моделювання
Forecast & scenario modeling
Щомісячне оновлення прогнозу на щойно закритих фактичних даних: три сценарії і записка з припущеннями, які залишається перевірити, а не перебудовувати.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Варіанти бюджету поруч — просто в чаті
See budget futures side by side, in chat with Claude
Вводите структуру бюджету і те, що може змінитися, — Claude показує три сценарії поруч із перемиканням «сума / відсотки». Зручно, щоб наочно показати керівнику, де саме буде тиск.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Розібратися в чужій таблиці й доповнити її
Understand and extend an inherited spreadsheet
Для файлів, які дісталися від попередника: пояснення формул і структури, а потім додавання нових даних без зламу початкової логіки.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Оновити фінмодель після публікації результатів
Update your financial model after earnings
Свіжий звіт і транскрипт звіряються з вашою моделлю, правки вносяться в Excel, а оновлена сторінка — одразу в презентацію.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Аналіз із графіків у браузері та даних із папки
Build analysis from browser charts and folder data
Виручка з розкиданих презентацій плюс макродані (ВВП, інфляція з бази FRED) — і графік, як ваш ріст виглядає на тлі економіки.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Звірки та облік
Рутина бухгалтерії й фінансового контролю: звірки, проводки, документування. Частина сценаріїв спирається на американські стандарти — логіку можна переносити, нормативну частину доведеться адаптувати під НП(С)БО чи МСФЗ.
7 матеріалів · разом 82 хв
Звірити операції між рахунками
Reconcile transactions across your accounts
Даєте банківські виписки і файли обліку — Claude зіставляє операції, позначає розбіжності й готує звіт звірки з коментарями.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Звірка і чернетки проводок
Reconcile and draft the journal entries
Розбір розбіжностей у розрахунках між компаніями групи та чернетки проводок із поясненням і підтвердними документами.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Від договору до обліку
Contract to ledger extraction
Поля для визнання виручки за ASC 606 (американський аналог МСФЗ 15) витягуються з договору, а винятки позначаються ще до того, як потраплять у головну книгу.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Звірити чисельність персоналу
Reconcile headcount
Щоб кадрова система, бюджет і головна книга однаково «бачили», хто в штаті: пошук розбіжностей між трьома джерелами.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Упорядкувати фінанси бізнесу
Organize your business finances
Для малого бізнесу: таблиці, у яких видно тренди, можна відфільтрувати головне і зрозуміти, що саме кажуть ваші цифри.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Документація SOX і внутрішніх контролів
SOX & controls documentation
Опис процесу, матриця ризиків і контролів та блок-схема менш ніж за годину. SOX — вимога до компаній із лістингом у США, але сам формат придатний для будь-якого внутрішнього контролю.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Перевірити резерви й підготувати пояснення до звітності
Validate reserves and draft filing narrative with Claude for Excel
Для страховиків: перевірка формул у файлі резервів, розрахунок руху резервів і текст пояснення до регуляторного звіту. У прикладі — американський регулятор NAIC.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Меморандуми та звіти
Коли з цифр треба зробити документ для інвестиційного чи кредитного комітету або слайди для керівництва.
5 матеріалів · разом 71 хв
Інвестиційні меморандуми
Draft investment memos
Меморандум із даних платформ, оформлений за структурою і вимогами вашої компанії.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Кредитний меморандум зі стандартизованої звітності позичальника
Draft a credit memo from spreads and statements with Claude for Excel
Шлях кредитного аналітика: звітність позичальника через конектор S&P Global, коефіцієнти й винятки — у моделі в Excel, текст меморандуму — у Word.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Оцінити компанію: від науки до балансу
Evaluate a company from the science to the balance sheet
Due diligence біотех-компанії: звіти для SEC, дані клінічних випробувань і патенти одночасно — з пошуком місць, де наука суперечить фінансам.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Пояснити відхилення
Explain a variance
Текстове пояснення відхилень план-факт, написане безпосередньо з фактичних даних, а не з пам’яті.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Від відхилень до слайдів для керівництва
Variance to exec slides
Три слайди для ради директорів, зібрані з робочого файлу відхилень.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
18 туторіалів · 207 хв. Спершу — як почати й налаштувати Claude для фінансової роботи, далі — підключення джерел даних.
Старт і базові навички
Почніть звідси, якщо Claude для фінансової роботи вам новий. Найкоротший матеріал — дві хвилини.
6 матеріалів · разом 45 хв
Перші кроки з Claude для фінансових послуг
Getting Started with Claude for Financial Services
Короткий вступ: як Claude під’єднується до ключових джерел фінансових даних для аналізу ринку й інвестиційних досліджень.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Встановити фінансові плагіни для Claude
Install financial services plugins for Claude
Як додати відкриті плагіни Anthropic для фінмоделювання, аналізу акцій, інвестбанкінгу, приватного капіталу й управління статками.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Огляд Claude для фінансових послуг
Claude for financial services overview
Що Claude вміє в дослідженнях, аналізі й підготовці документів для фінансистів — карта можливостей перед заглибленням.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Шість навичок для фінансистів
Six skills for financial service professionals
Готові навички (skills): оцінка вартості, конкурентний аналіз, аналітичні звіти, due diligence.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Як писати промпти для фінансового аналізу
Prompting strategies for financial analysis
Чіткість, конкретика і робота з даними — принципи, від яких найбільше залежить якість відповіді. Почніть із нього, якщо результат Claude вас поки не влаштовує.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Процеси фінансового аналізу з Claude
Financial analysis workflows with Claude
Повний цикл у три фази: отримати дані, проаналізувати, зібрати документ для клієнта чи керівника.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Джерела даних: конектори
Кожен туторіал — про підключення Claude до професійного сервісу даних. Самі сервіси платні: щоб повторити кроки, потрібна ваша передплата на відповідну платформу.
12 матеріалів · разом 162 хв
Aiera: конференц-дзвінки і ринкова аналітика
Using Aiera for earnings intelligence and market analysis
Транскрипти дзвінків щодо результатів, звіти для SEC і експертні коментарі для аналізу ринку в реальному часі.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Chronograph: моніторинг портфеля
Using Chronograph for portfolio monitoring
Для фондів: експозиції, показники дохідності і дані портфельних компаній в одному місці.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Daloopa: дані зі звітності публічних компаній
Using Daloopa for financial analysis
Фінансові показники зі звітності понад 3 500 публічних компаній — без ручного перенесення цифр.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Databricks: аналіз корпоративних даних
Using Databricks for Data Analysis
Доступ до даних організації через Unity Catalog — запитами звичайною мовою.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Egnyte: віртуальна кімната даних
Using Egnyte for data room management with Claude
Пошук і аналіз документів угоди в захищеному сховищі — стане в пригоді під час due diligence.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
FactSet: комплексне фінансове дослідження
Using FactSet for comprehensive financial research
Котирування, фундаментальні показники, консенсус-прогнози, угоди злиття й поглинання та структура власності.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
LSEG: дані фінансових ринків
Using LSEG for financial market data analysis
Котирування в реальному часі, аналітика й інструменти оцінки за різними класами активів.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Moody’s: кредитні рейтинги в аналізі
Using Moody’s for financial analysis
Рейтинги, прогнози щодо рейтингів і аналітичні документи Moody’s — прямо в розмові з Claude.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Morningstar: інвестиційне дослідження
Using Morningstar for investment research
Фінансові метрики, аналітика і тематичні інвестиційні дослідження.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
MT Newswires: фінансові новини в реальному часі
Using MT Newswires for real-Time financial news
Оперативні новини за різними класами активів як джерело для аналізу.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
PitchBook: дослідження приватного ринку капіталу
Using PitchBook for investment research
Профілі компаній та інвесторів, дані угод на приватному ринку (потрібен PitchBook Premium).
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
S&P Global: дані для фінансового аналізу
Using S&P global data for financial analysis
Дані S&P Global через інтеграцію Kensho — для ринкового і фундаментального аналізу публічних компаній.
Відкрити в Claude Academy (англ.) — відкриється в новій вкладці
Словник термінів
Терміни, які найчастіше трапляються в оригінальних матеріалах, і як ми їх переклали.
| Термін у каталозі | Українською |
|---|---|
| Budget vs actual | план-факт, план-фактний аналіз |
| Variance | відхилення (від плану, бюджету, прогнозу) |
| Reconciliation | звірка |
| Journal entries (JE) | бухгалтерські проводки |
| General ledger (GL) | головна книга |
| Intercompany | розрахунки між компаніями однієї групи |
| Memo / investment memo | меморандум / інвестиційний меморандум |
| Credit memo | кредитний меморандум (висновок щодо позичальника) |
| Spreads | звітність позичальника, зведена у стандартизовану форму банку |
| Bull case / bear case | оптимістичний / песимістичний сценарій |
| Earnings call | конференц-дзвінок щодо фінансових результатів |
| Guidance | прогноз керівництва компанії на наступні періоди |
| Headcount | чисельність персоналу |
| RCM (risk-control matrix) | матриця ризиків і контролів |
| Reserves | резерви (у страхуванні — страхові резерви) |
| Due diligence | комплексна перевірка перед угодою |
Часті питання
Ні, матеріали Claude Academy доступні англійською. Ця сторінка — український покажчик: перекладені назви, пояснення, що дасть кожен матеріал, і прямі посилання на оригінал.
Сторінки сценаріїв і туторіалів Claude Academy відкриті для перегляду в браузері. Щоб повторити кроки, потрібен акаунт Claude, а для частини сценаріїв — відповідний план, Claude for Excel чи платні сервіси даних на кшталт FactSet або PitchBook.
Cowork — режим Claude у десктоп-застосунку, у якому Claude сам виконує багатокрокове завдання з файлами у вибраній папці. Позначка «Cowork» на картці означає, що сценарій розрахований саме на цей режим.
Логіка звірок, прогнозів і звітів переноситься без змін, а нормативна частина — ні. ASC 606, SOX і NAIC — американські стандарти й регулятори, тому посилання на них замінюйте на НП(С)БО, МСФЗ і вимоги НБУ чи ДПС.
Лише в межах правил вашої компанії і тарифу, який вона схвалила. Персональні дані клієнтів і комерційну таємницю не завантажуйте в особистий акаунт; для роботи з реальними даними використовуйте корпоративний план.
Ні, результат Claude — чернетка, яку перевіряє фахівець. Просіть посилання на джерело кожної цифри й окремо позначені припущення: так перевірка займає хвилини, а не години.
Сторінку підготувала команда SEOWORK. Це неофіційний український покажчик, а не сторінка Anthropic. Оригінальні матеріали, їхні тексти, зображення й назви курсів належать Anthropic / Claude Academy; назви сервісів (FactSet, Moody’s, LSEG, S&P Global, PitchBook, Morningstar та інших) — торговельні марки відповідних власників. Ми переклали лише назви й однорядкові описи каталогу та додали власні коментарі.
Стан каталогу — на 29 вересня 2026 року. Якщо посилання перестало працювати, актуальний перелік — у каталозі сценаріїв і каталозі туторіалів Claude Academy. Інші матеріали про ШІ — у рубриці «Штучний інтелект», а як працювати з Claude Code — у нашому гайді.
Почніть з одного промпту на своїх даних
Звірка двох файлів або звіт план-факт за минулий місяць покаже, де Claude економить вам години, а де його роботу треба ретельно перевіряти.